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当前玉溪市民营企业融资情况调查分析报告
2020-03-17 18:21:35

为了解缓解民营企业融资难各项措施落实情况和2019年我市民营企业融资状况,反映当前民营企业融资诉求,玉溪市工商联在全市范围内对123家民营企业开展融资情况调查,现针对有融资需求的80家民营企业,形成分析报告。

一、企业融资基本现状

(一)企业资金需求满足率较低。调查结果显示,2019年民营企业资金需求满足率较低。51.25%的企业资金需求满足率低于25%,21.25%的企业资金需求满足率在25%-50%之间;12.5%的企业资金需求满足率在50%-75%之间;仅15%的企业资金需求满足率到75%以上。

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(二)单个企业资金需求规模不大。调查结果显示,目前资金需求100-500万元的企业占比最高,占18.7%;资金需求10万元以下的企业占1.63%;资金需求10-50万元的企业占2.44%;资金需求50-100万元的企业占5.69%;资金需求500-1000万元的企业占11.38%;资金需求1000-5000万元的企业占15.45%;9.76%的企业资金需求5000万元及以上。

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(三)企业融资难度总体上升。调查结果显示,目前企业融资难问题总体有所加剧,认为同比难度上升的企业占65%,且其中27.5%的企业认为难度上升明显。28.75%的企业认为融资难易程度同比变化不大,认为融资难度下降的企业仅占6.25%,没有一户企业认为下降明显。

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二、企业融资渠道及成本

(一)融资渠道以借贷为主

企业融资渠道主要有银行经营性贷款、银行个人消费贷或信用卡透支、互联网银行经营性贷款;也有亲朋好友借款,民间贷款,向担保公司或典当行、信托、风投等机构借款和其他互联网平台现金贷。

调查结果显示,企业融资渠道中传统银行经营性贷款的占比最高,达46.25%;通过传统银行个人消费贷或信用卡透支和向亲朋好友借款的企业占比相差不多,分别占13.75%、13.13%;通过互联网银行经营性贷款融资的企业占3.75%;向担保公司、典当行、信托、风投等机构借款的企业占6.25%;其他互联网台现金贷的企业占1.25%;民间贷款的企业占1.88%;通过其他融资渠道的企业占10.63%,还有3.13%的企业经过多种努力,但仍未获得融资。

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(二)企业融资基础成本有所下降,但附加成本仍然偏多

1.基础成本。调查结果显示,超过六成以上的企业表示融资成本在5%以内。90.7%的企业认为传统银行个人消费贷或信用卡透支的成本在10%以内。通过传统银行经营性贷款融资的企业,55.56%的企业认为成本在10%以内,但仍有33.33%的企业认为成本在36%以上。

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2.附加成本。调查结果显示,80.3%的获贷企业表示为获得银行贷款而承担了附加成本。其中:缴纳担保费的企业占比最高,占25%;其次是承担低押物评估费的企业占18.94%;再次是缴纳财务顾问费、咨询费、承担人情往来等其他成本的企业分别占8.33%、6.82%、6.82%,也有部分企业仍承担违规手续费、贷款承诺费、资金管理费、各种形式的增信服务费、以贷转存造成的额外财务成本等费用。

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3.企业获取银行贷款时间偏长。调查结果显示,企业获贷时间在3个月以上的占16.22%;1-3个月的达35.14%;获贷时间为2-4周的占21.62%;获贷时间1-2周的占22.97%;获贷时间在1周以内的仅占4.05%。

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三、企业直接融资状况分析

(一)企业不掌握新融资手段。调查结果显示,参加调查的玉溪企业没有一户获得PE/VC等市场化私募股权投资,没有一户在证券交易场所、场外资本市场进行发行、转让股票、股权进行融资,均低于全省平均水平。

(二)企业债券融资不多。参加调研的企业中2019年通过发行债券(包括公、私募企业债、公司债)进行融资的仅3家,占3.7%,所发债券综合年化成本全部在5%以内。

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四、企业获得政府专项资金及金融新政、新产品支持情况

(一)企业获得政府专项资金支持比例不高。调查结果显示,61.54%的企业没有获得政府专项资金。在获得政府专项资金支持的企业中,14.1%的企业获得中小企业发展基金(工信部门),17.95%的企业获得科技创新、科技成果转化、产业化资金(科技部门、园区),3.85%的企业获得产业技术基金(发改委、工信部门),仅有2.56%的企业获得外贸专项基金(商务部门)支持。

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此外,调查显示,41.03%的企业认为没有获得政府专项资金的主要原因是信息不对称,不了解政府专项资金扶持方向;24.36%的企业认为自身确实不符合标准;3.85%的企业认为是所有制歧视;30.77%的企业认为有其他原因。

(二)金融新政、新产品支持成效初显。调查结果显示,企业对金融新政、新产品使用率最高的是各银行机构推出的小额快速申请的线上信贷,占比26.14%;无还本续贷使用率也较高,占比23.86%;供应链金融资产产品使用率占13.64%;“银税通”等银行与税务机关合作发放的信贷使用率占12.5%;“信用贷”等普惠金融使用率占12.5%;互联网发放的信贷使用率占比最低,占11.36%。此外,使用无还本续贷的企业中,25.71%的企业表示无还本续贷占企业全年总贷款额的比率在20%以内。

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(办公室  刘亚丹)

 

 

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