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2020年玉溪市第一次民营企业运行状况调查分析报告
2020-03-12 16:42:52

为了解当前玉溪市民营企业的运营情况、企业创新、市场预期及困难诉求,2020年1月,玉溪市工商联依托民营企业调查系统,专项开展2019年民营企业第四季度运行状况调查工作,在全市范围内对123家民营企业展开问卷调查。结合调查数据,形成如下分析报告。

一、企业运营情况

(一)主营业务。参加此次调研的民营企业主营业务主要有4大类别。其中,第一产业(农业及相关产业)35家,占比28.46%;第二产业(工业及建筑业)45家,占比36.59%;第三产业(金融及服务业务)31家,占比25.2%;多元化经营12家,占比9.76%。

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(二)营业收入。调查结果显示,与第三季度相比,营收同比增加的企业占比下降0.2个百分点,75.61%的企业营业收入同比有所增加,总体保持0-10%区间的低速增长态势。其中,营业收入增幅在10%以内的企业占比56.1%;营业收入增幅在10%-20%的企业占比13.82%;营业收入增幅在20%-50%的企业占比3.25%;营业收入增幅在50%-80%的企业占比仅为0.81%;营业收入增幅在80%以上的企业占比1.63%。此外,还有24.39%的企业营业收入降低,企业运行状况不佳。

(三)新增境内、外投资。调查结果显示,新增境内外投资同比减少,甚至新增境内外无投资的企业占比达57%以上,企业新增境内外投资面临挑战,情况不容乐观。新增境内投资增加的企业占42.28%,增幅在0-10%之间的企业占比最高,达到32.52%;新增境外投资增加的企业仅占15.44%,增幅在0-10%之间的企业占比最高,占14.63%。此外,新增境内无投资占55.28%,新增境外无投资占81.3%。

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(四)出口额。调查结果显示,在涉及出口业务的51家企业中,82.35%的企业出口额同比增加,但整体增加幅度较小,集中在0-10%区间,还有17.65%的企业出口额同比减少。其中,出口额增幅在0-10%的企业占比最高,达80.39%;增幅在20%-50%的企业占1.96%。整体而言,出口额同比增加的企业占比较上一季度有所下降,企业出口经济发展态势依然艰难。

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(五)负债率 。调查结果显示,参与调查的123家企业中,企业负债率集中于0-50%之间,占比78.05%,还有21.95%企业负债率在50%以上。

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二、企业产销情况

(一)主要产品订单量、产量。调查结果显示,企业主要产品的订单量和产量同比增加集中在50%以内,且超过七成的企业主要产品的订单量和产量同比实现增长。其中,主要产品订单量和产量同比增加0-10%的企业分别占55.28%、60.16%;订单量和产量同比增加10%-20%的企业分别占8.94%、9.76%;订单量和产量同比增加20%-80%的企业分别占4.88%、5.69%。此外,有30.89%的企业订单量同比减少,24.39%的企业产量同比减少。

(二)设备利用率。调查结果显示,在参与调查的98家非第三产业的企业中,设备利用率集中在0-10%区间,占比31.63%;4.08%的企业设备利用率在10%-20%区间;7.14%的企业设备利用率在20%-50%区间;17.35%的企业设备利用率在50%-80%区间;17.35%的企业设备利用率在80%以上,还有22.45%的企业设备利用率有所下降。

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(三)主要产品售价、销量。调查结果显示,企业主要产品销售价格、销量总体稍有增加,但增幅均集中在20%以内,还有27.64%的企业主要产品售价和26.02%的企业销量减少。其中,主要产品售价同比增长0-10%的企业占比最高,高达63.41%;售价同比增长10%-20%的企业占6.5%;售价同比增长20%-80%的企业占比1.63%;售价同比增长80%以上的企业仅占0.81%。此外,主要产品销量同比增长0-20%的企业占70.73%;同比增长20%-80%的企业仅占比3.25%。

(四)主要产品库存率。调查结果显示,在参与调查非第三产业的企业中,企业库存情况稍有好转,19.8%的企业库存减少,15.84%的企业无库存,且企业库存率基本在20%以下。其中,42.57%的企业库存率0-10%;10.89%的企业库存率10%-20%;7.92%的企业库存率20%-50%;1.98%的企业库存率50%-80% ,库存率在80%以上的企业占0.99%。

三、企业运营成本

(一)原材料成本。调查结果显示,较2019年第三季度企业原材料成本普遍上涨,56.91%的企业原材料成本总体出现上涨,涨幅集中在30%以内,还有32.52%的企业原材料成本基本持平,仅4.87%的企业原材料成本下降,还有5.69%的企业原材料成本无投入。

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(二)用工成本。调查结果显示,较2019年第三季度企业用工成本总体增加,增幅集中在30%以下,49.59%的企业用工成本持平,仅6.5%的企业用工成本下降,还有2.44%的企业用工成本无投入。其中,用工成本增加10%以下的企业占29.27%;增长10%-30%的企业占10.57%;增长30%-50%的企业占1.63%。

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(三)用电成本。调查结果显示,企业用电成本同比总体增加12.32个百分点,用电成本有所增加的企业占40.65%,47.15%的企业用电成本处于持平状态,增幅主要集中在30%以内,仅8.94%的企业用电成本下降,还有3.25%的企业用电成本无投入。

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(四)水、煤、气等能源成本。调查结果显示,企业水、煤、气等能源成本整体增幅不大,将近一半企业处于持平状态,占比46.34%;水、煤、气等能源成本增加的企业占39.83%,增幅集中在30%以内;仅有6.5%的企业水、煤、气等能源成本下降,还有7.32%的企业在水、煤、气等能源成本方面无投入。

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(五)环保投入、环境污染治理成本。调查结果显示,39.03%的企业环保投入、环境污染治理成本有所增长,45.53%的企业与上期持平。其中,21.95%的企业环保投入、环境污染治理成本增幅在10%以下;12.2%的企业增幅在10%-30%之间;3.25%的企业增幅在30%-50%之间;1.63%的企业增幅在50%以上。此外,有1.63%的企业环保投入、环境污染治理成本下降,降幅度集中于10%以下。还有13.82%的企业无环保投入,未产生环境污染治理成本。

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(六)物流成本。调查结果显示,50.4%的企业反映物流成本同比增加。其中,33.33%的企业物流成本增幅在10%以下;15.45%的企业增幅10%-30%;0.81%的企业物流成本增幅30%-50%;0.81%的企业物流成本增幅在50%以上。此外,39.02%的企业物流成本与上期持平,7.32%的企业物流成本无投入,仅有3.25%的企业物流成本下降。

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四、市场预期

(一)企业市场预期。企业家对2020年第二季度市场需求、营业收入、净利润、资金需求四方面的预期情况总体看好。调查结果显示,企业家对市场需求、营业收入、净利润、资金需求的预期,认为将会增加的占比分别为39.02%、43.09%、38.21%、58.54%,悲观看跌的占比分别为27.64%、28.46%、33.33%、8.94%,认为持平的占比分别为33.33%、28.46%、28.46%、32.52%。

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(二)新招员工、减员打算。调查结果显示,企业在有无新招员工和减员打算方面,“没有”的占比较高,高达94.31%的企业没有减员打算,54.47%的企业没有新招员工打算,且在有减员打算的企业中,100%的企业表示预计减员人数在50人以内。

(三)扩大再投资意愿。关于是否有扩大再投资意愿方面,参与问卷调查的企业中有30.89%的企业有扩大再投资意愿,有69.11%的企业表示没有扩大再投资意愿。

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(四)投资意向金额。调查结果显示,有投资意向的企业中,28.57%的企业投资意向金额在100万元以下;28.57%的企业投资意向金额为100-500万元;14.29%的企业投资意向金额为500-1000万元;11.9%的企业投资意向金额为1000-5000万元;16.67%的企业投资意向金额为5000万元以上。较2019年第三季度,企业扩大再投资意向金额明显增加,投资意愿5000万以上占比大幅上升。

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(五)出口、进口预期。调查结果显示,在出口和进口预期方面,认为出口、进口不会受到影响的企业分别占78.86%、83.74%,认为出口、进口会有较小影响的企业分别占14.63%、11.38%,认为出口、进口有较大影响的企业分别占6.5%、4.88%。

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五、企业创新情况

(一)研发费用占营业收入比重。调查结果显示,2019年,86家企业无独立的研发机构或团队,占比69.92%,仅37家企业有独立研发机构或团队,仅占30.08%。研发费用占营业收入比重总体偏低,超过三分之一以上的企业无研发投入,部分企业虽有研发投入,但研发投入费用较小,研发力度相对较弱。有研发投入的企业中,19.51%的企业研发费用占营业收入1%以下;18.7%的企业研发费用占营业收入的2%-3%;12.2%的企业研发费用占营业收入的3%-5%;8.13%的企业研发费用占营业收入的5%-8%;4.07%的企业研发费用占营业收入的8%以上。

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(二)研发人员占员工数量比重。调查结果显示,企业研发人员占员工总量比重较低,研发人员较为匮乏。74.8%的企业研发人员占员工总数5%以下;17.07%的企业研发人员占员工总数5%-10%;4.88%的企业研发人员占员工总数10%-20%;1.63%的企业研发人员占员工总数20%-30%;研发人员占员工总数30%以上的企业仅1.63%。

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(三)核心技术来源。调查结果显示,企业核心技术来源主要分为四大类。其中,其他核心技术来源占比最高,达42.28%;自主研发占比为39.84%;合作研发占比为5.69%;技术引进或技术入股占比达到12.2%。

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(四)企业研发情况。企业研发情况包括专利总数、发明专利数、名牌商标数、开发新产品或新服务项目几方面。调查结果显示,2019年度专利总数、发明专利数、名牌商标数、新产品或新项目数为零的企业占比分别为60.98%、67.48%、49.59%、63.41%。此外,88.62%的企业表示2019年度新产品、新服务营收占公司总营收的比重在20%以下。企业研发创新力度较弱,专利获得很少,品牌意识不强,品牌管理较弱。

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(办公室  刘亚丹)

 

 

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